Multi-Color Corporation מקבלת אישור מבית המשפט
לבקשה דחופה
מקבלת אישור זמני לגישה על מימון DIP בסך 125 מיליון דולר
הפעילות הגלובלית והשירות ללקוחות ימשיכו
כרגיל וללא שיבושים במסגרת הארגון מחדש; כל יצרני וספקי המסחר והסחורות יקבלו
תשלום מלא
אטלנטה, 5 בפברואר 2026, (BUSINESS WIRE):
Multi-Color
Corporation
("MCC" או ה"חברה"), חברה מובילה לפתרונות
מובחרים,
הכריזה היום על קבלת אישור מבית הדין האמריקאי לפשיטת רגל במחוז ניו ג’רזי ("בית המשפט") לבקשה דחופה עבור בקשת Chapter
11 המוכנה שהוגשה ב-29 בינואר 2026. הסעד שאושר נותן משנה תוקף
לכך שהחברה תמשיך את פעילותה הרגילה, תבצע תשלום מלא לכל הספקים
והיצרנים ותשמור על מיצוב נזילות חזק במהלך השינוי המבני.
במסגרת הסעד שניתן, בית
המשפט אישר ל-MCC גישה מיידית לסכום של 125
עד 250 מיליון של מימון חדש לניהול עסקיה (DIP) המסופק על ידי בעלים ספציפיים של MCC בעלי זכות ראשונים בחוב ומספונסר האקוויטי
שלה,
CD&R. המימון יזרים הון לעסק
בשלבים הראשונים של הליך פשיטת הרגל (Chapter
11) המובנה. בנוסף, בין המשפט העניק ל-MCC רשות להעביר לספקים וליצרנים תשלום מלא באופן
הרגיל, להמשיך ולשלם משכורות והטבות ללא שיבושים, לתת מענה לתביעות שקשורות
בעובדים ולבצע הליכים פעולות קריטיות אחרות הדרושות לשם שמירה על פעילות נטולת
שיבושים של
MCC.
"אישור הבקשה הדחופה מהווה
ציון דרך משמעותי בשינוי המבני הפיננסי שלנו, והוא יאפשר
לנו להמשיך את הפעילות באופן הרגיל כשאנו מטפלים במאזן ומחזקים את מבנה ההון של
החברה",
אמר חסאן רמאיל, נשיא ומנכ"ל MCC. "במבט קדימה, אנו ממשיכים
להתמקד באספקת הפתרונות הטובים מסוגם ללקוחותינו וביישום
העדיפות האסטרטגית שלנו. אנו מקדמים בברכה את המשך הפעילות בנוהל זה למיצוב
נוסף של
MCC לצמיחה ארוכת טווח ולהשקעה, במטרה להעניק את השירות הטוב
ביותר
ללקוחותינו".
על פי ההכרזה שניתנה, MCC חתמה על הסכם לתמיכה
בשינוי מבני ("RSA") בו תמכו המחזיקים בקרוב
ל-72% מחובה של
MCC בקדימות יחד עם CD&R. העסקה תצמצם משמעותית את
מאזנה של
MCC ויפחיתו את החובות הנקיים של החברה מכ-5.9 מיליארד דולר
לכ-2.0
מיליארד. בנוסף, על פי הסכם ה-RSA,
CD&R וקבוצה של מלווים קיימים של MCC בקדימות יספקו סך של 889 מיליון דולר בהשקעת
אקוויטי רגילה ומועדפת חדשה אשר תתמוך בהשקעות ובצמיחה ארוכת טווח. לאחר הכניסה
לתוקף,
MCC תהנה מנזילות בשווי של למעלה מ-550 מיליון דולר.
יועצים
Kirkland
& Ellis LLP ו-Cole
Schotz P.C. משמשים כיועצים משפטיים, Evercore משמשת כבנקאית ההשקעות, AlixPartners משמת כיועצת פיננסית, Quinn
Emanuel Urquhart & Sullivan, LLP משמשת כיועצת מיוחד לועדה המיוחדת עבור מועצת
המנהלים של
LABL, Inc, ואילו FGS
Global משמשת כיועצת תקשורת אסטרטגית לחברה. Debevoise
& Plimpton LLP וכן Latham
& Watkins LLP משמשות כיועצות משפטיות
עבור
CD&R ואילו Moelis
& Company LLC משמשת כיועצת פיננסית. Milbank
LLP ו-PJT
Partners משמשים כיועצים משפטיים ופיננסיים,
בהתאמה, לקבוצת הנושים המובטחים.
אודות MCC
Multi-Color
Corporation (MCC) היא חברה גלובלית מובילה
לפתרונות מותגים מובחרים והיא מציעה פתרונות יצירתיים וברי
קיימא לכמה מהמותגים המוכרים בעולם במגוון רחב של קטגוריות קצה המתמקדות בצרכן. MCC מחוייבת לספק את פתרונות הלייבל הטובים
בעולם ללקוחותיה במטרה לבסס את המותגים ולהוסיף ערך לקהילות בהן היא פעילה.
תגובות
הוסף רשומת תגובה