Multi-Color
Corporation מודיעה על אישור תוכנית ארגון מחדש
החברה מצפה לצאת מהליך צ’פטר 11 המובנה מראש בשבועות הקרובים, עם מאזן פחות ממונף באופן משמעותי, הכולל הפחתה של כ-3.8 מיליארד דולר בחוב הממומן הקיים
השקעת הון משמעותית חדשה תבסס מצב נזילות חזק שיתמוך בצמיחה והשקעות לטווח ארוך
אטלנטה, 16 באפריל 2026, (BUSINESS WIRE):
חברת Multi-Color Corporation (להלן: "MCC" או "החברה"), מובילה עולמית בתחום פתרונות הפרימיום בתחום התוויות, הודיעה היום כי בית המשפט לפשיטת רגל של ארצות הברית במחוז ניו ג'רזי (להלן: "בית המשפט") אישר את תוכנית הארגון מחדש המובנית מראש של החברה (להלן: "התוכנית"). MCC מצפה לצאת מהליך צ’פטר 11 מתוכנן מראש בשבועות הקרובים.
בהתאם לתנאי התוכנית, MCC תשלים עסקת ארגון מחדש מקיפה, אשר תפחית באופן משמעותי את רמת המינוף במאזן החברה, ותבצע חיזוק הון של העסק. הארגון מחדש מפחית את החוב נטו בכ-3.8 מיליארד דולר, מצמצם את הוצאות הריבית במזומן על בסיס שנתי ביותר מ-330 מיליון דולר, ומאריך את מועדי הפירעון של החוב לטווח ארוך עד לשנת 2033. בנוסף, MCC תקבל השקעה משמעותית בסך 889 מיליון דולר מ-CD&R ומקבוצת המלווים המובטחים הקיימים של החברה. לאחר היציאה מההליך, החברה מצפה להחזיק בנזילות זמינה של למעלה מ-500 מיליון דולר, שתתמוך בצמיחה ובהשקעות לטווח ארוך.
"האישור היום מסמן את השלמתו הכמעט מלאה של תהליך הארגון מחדש הפיננסי שלנו, ומכין את MCC לצאת כחברה חזקה ועמידה אף יותר", אמר חסן רמאילה, נשיא ומנכ"ל MCC. "בתמיכת בעלי העניין הפיננסיים שלנו, MCC תצא מההליך עם מאזן מופחת מינוף באופן משמעותי ונזילות זמינה שתתמוך בפעילותנו השוטפת קדימה, בהשקעה בחדשנות ובהמשך אספקת פתרונות תוויות איכותיים שעליהם לקוחותינו מסתמכים. אנו מביעים הערכה לעובדינו, ללקוחותינו ולספקינו על מחויבותם ותמיכתם העקבית לאורך כל התהליך, ומצפים להזדמנויות הצמיחה העתידיות".
אישור התוכנית מגיע בעקבות הליך גישור מוצלח והסדר כולל בין כל הגורמים המרכזיים בתיקי צ'פטר 11 המובנים מראש של MCC, כאשר למעלה מ-99% מבעלי העניין שהצביעו אישרו את תוכנית צ'פטר 11 של החברה. הסדר כולל זה מתווסף לתמיכה שהושגה בעבר במסגרת הסכם תמיכה בארגון מחדש, שנחתם לפני תחילת תיקי צ'פטר 11 המובנים מראש של MCC בינואר 2026.
עם קבלת אישור בית המשפט, MCC מצפה לקבל את התמורה מההשקעה המשמעותית במניות רגילות ובמניות בכורה, ולהשלים את הארגון מחדש הפיננסי שלה בשבועות הקרובים.
למידע נוסף על הארגון מחדש של MCC, כולל גישה למסמכי בית המשפט, ניתן לבקר באתר www.veritaglobal.net/MCC. בעלי עניין עם שאלות יכולים ליצור קשר עם Verita, סוכן התביעות וההודעות של החברה, בטלפון (866) 967-1788 (חינם בארה"ב/קנדה) או +1 (310) 751-2688 (בינלאומי), או להגיש פנייה דרך www.veritaglobal.net/MCC/inquiry. מידע נוסף זמין גם באתר MCCForward.com.
יועצים
Kirkland
& Ellis LLP ו-Cole Schotz P.C. משמשים כיועצים משפטיים, Evercore
Group LLC משמשת כבנקאי השקעות, AlixPartners
LLP משמשת כיועצת פיננסית, Quinn
Emanuel Urquhart & Sullivan LLP משמשת כיועצת מיוחדת לוועדה
המיוחדת של דירקטוריון LABL, Inc., ו-FGS Global משמשת כיועצת תקשורת אסטרטגית של החברה. Debevoise &
Plimpton LLP ו-Latham & Watkins
LLP משמשות כיועצות משפטיות ל-CD&R, ו-Moelis & Company LLC
משמשת כיועצת הפיננסית שלה. Milbank LLP ו-PJT Partners
משמשות, בהתאמה, כיועצות משפטיות וכיועצות פיננסיות לקבוצת האד-הוק של הנושים
המובטחים.
אודות MCC
MMulti-Color
Corporation (MCC) היא מובילה עולמית של פתרונות פרימיום בתחום התוויות, המספקת
פתרונות חדשניים וברי-קיימא לחלק מהמותגים המוכרים ביותר בעולם במגוון רחב של
קטגוריות קצה הממוקדות בצרכן. MCC
מחויבת לספק את פתרונות התוויות הטובים בעולם ללקוחותיה, כדי לסייע להם לבנות את
מותגיהם ולהוסיף ערך לקהילות שבהן הם פועלים.
תגובות
הוסף רשומת תגובה